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Créer un compte
Pour effectuer ces manipulations, vous devez être connecté sur votre espace membre dans l'espace comptes bancaires. Vous pouvez accéder à cet espace en cliquant sur le lien « comptes bancaires » se situant dans le menu de gauche.
Pour créer un nouveau compte, vous devez passer votre souris sur le tableau récapitulatif de vos comptes, ensuite effectuez un clique droit, puis dans le menu effectuez un clique gauche sur « Nouveau compte bancaire ».
Ensuite vous vous retrouverez sur le formulaire de création d’un nouveau compte, complétez les champs et cliquez sur « Confirmer ».
Description des champs
- Nom : Livret jeune Crédit Mutuel
Le nom correspond au nom que vous souhaitez donner à votre compte
- Description : Livret ouvert en mars 2006
La description permet d’apporter un élément, une information, que vous souhaitez conserver sur le compte
- Groupe : Livret Jeune
Vous pouvez choisir un groupe d’appartenance, ou en créer un nouveau en cliquant sur « Nouveau Groupe » dans la liste déroulant. Le choix d’un groupe permet de classer vos comptes dans des groupes afin de faciliter votre gestion.
Exemple de classification avec les groupes :
- Solde initial : 1000
Vous pouvez indiquer le solde initial de votre compte, dans le cas contraire le solde zéro sera automatiquement mis.
- Crédit/Débit : crédit
En liaison avec votre solde, vous devez indiquer si votre solde est en débit ou crédit. En cas d’erreur, vous pourrez modifier votre choix dans la gestion de l’entrée qui sera générée à la création du compte (voir : modifier une entrée).
- Type d’opérations par défaut : oui
Vous avez le choix que le type d’opération soit indiqué dans le tableau de gestion des comptes (le type sera indiqué par défaut).
- Tiers par défaut : oui
Vous avez le choix que le tiers soit indiqué dans le tableau de gestion des comptes (le tiers sera indiqué par défaut).
- Catégories par défaut : oui
Vous avez le choix que la catégorie de l’opération soit indiquée dans le tableau de gestion des comptes (la catégorie sera indiqué par défaut).
